I. Осень 1916 года. Описание отряда, в котором служит Евгений Листницкий. Бунчук рассказывает солдатам об обреченности монархии, говорит революционные речи. Евгений пишет донесение в штаб о революционном настрое Бунчука. Бунчуку дезертирует.
II. В окопах находят революционные бумаги предназначенные для солдат. Проводятся обыски, но ничего подозрительного не обнаруживается. Бунчук приходит в торговое местечко к своему знакомому.
III. «Особая армия» проводит разведку. Обнаруживают множество трупов – немцами было применено химическое оружие.
IV. Григорий спасает Степана в бою. Кошевой, Чубатый и другие казаки обнаруживают, что их кормят тухлым мясом. Отряд Григория перебрасывают в Румынию. По дороге Чубатый ворует зерно, чтобы накормить коня. Кошевой ранен.
V. Наталья рожает двойню – мальчика Мишатку и девочку Полюшку. Дарья, жена Петра, изменяет ему со Степаном, когда тот приезжает в отпуск. Петр узнает об этом и грозится убить Дарью. Степан погибает в бою.
VI. Пантелей задолжал Мохову. Пришлось просить в долг у свекра Мирона Коршунова.
VII. Революция! Мирон Коршунов в недоумении по поводу будущего. Идет с Листницким, разговаривает о революции.
VIII. В армии узнают о свержении императора. Начинаются волнения.
IX. Дарья приезжает проведать Петра, который уже успел позабыть об измене Дарьи. Петр встречает Фомина.
X - XI. Листницкий возвращается в армию. Корнилова назначают верховным главнокомандующим. В полку Лесницкий беседует о революции о её последствиях.
XII. Листницкий беседует с Атарщиковым. Встреча с Калмыковым.
XIII – XIV. Листницкий выезжает в Петроград.
XV - XVII. Военные части выдвигаются на Петроград по приказу Корнилова для того, чтобы свергнуть Временное правительство. Среди солдат недовольства – они были обмануты, им было сказано, что в Петроград они выдвигаются не свержения Временного правительства, а для подавления беспорядков.
XVIII - XIX. Крымов застрелился. Корниловский переворот провалился. Несмотря на это. Корнилов решил продолжать борьбу.
XX. Октябрьский переворот 1917 года! Каледин и Корнилов решает перебраться за Дон.
XXI. До казаков доходят сведения о перевороте и свержении временного правительства большевиками.
