I. Казаки разделились: северные присоединились к красногвардейцам, а другая часть поддержала контрреволюцию. Генерал Краснов пообещал поддержать самостоятельность Донской области после поражения большевиков.
II. К северным станицам стягиваются отряды казаков. Петр Мелехов командует сотней. Мишку Кошевого силой забирают на фронт, но мать выпросила его перевода в атарщики.
III. Мишка Кошевой работает в атарщиках.
IV. Встреча генералов Краснова, Деникина, Алексеева и других. Обсуждают борьбу с большевиками. Краснов пишет письмо германскому императору с просьбой помочь в борьбе против большевиков.
V. Жизнь Листницкого во время похода к Кубани. Листницкий обещал своему умирающему другу Горчакову остаться с его женой (по просьбе Горчакова). Листницкому ампутируют руку. Затем он вместе с Ольгой, женой Горчакова, уезжают в Ягодное. Листницкий просит Аксинью уезжать из Ягодного. Аксинья уедет, доработав месяц.
VI. Мишка Кошевой исправно служит. Он встречает Степана Астахова, который оказалось, что и не умер вовсе, а просто был в плену. Степан жил в Германии, а сейчас едет домой.
VII. На фронте у казаков не хватает припасов. Степан возвращается в хутор, позвал Аксинью обратно. Она сначала отказалась, но потом вернулась.
VIII - IX. Сотня Григория Мелехова ведет бои с отрядами красноармейцев. Григорий после всех событий, которые учиняли красноармейцы в станицах, проникся к ним злобой. Григорий отказался обворовывать дома казаков, которые поддерживали большевиков. За это Григория снимают с командования сотней. Пантелей Прокофьевич приезжает к Григорию за «добром» (имуществом, которые Григорий отказался красть). Григорий сказал отцу, что подобными вещами не занимается.
X. Бои продолжаются. Григорий думает, что вскоре фронт распадется.
XI. Ведутся переговоры держав Согласия. Казаки в массовом порядке начинают покидать фронт.
XII - XIII. Петро Мелехов возвращается домой и заявляет, что фронт покинут, и что красные скоро будут здесь. После долгих сомнений решили никому не уезжать в отступ, а оставаться и охранять дом.
XIV- XV. Штаб Северного фронта эвакуируется. Некоторые казаки тоже эвакуируются, в том числе и Митька Коршунов.
XVI. Красные пришли в хутор. Заночевали у Мелеховых. Среди красных был один очень буйный человек по имени Александр. Он убил собаку у Мелеховых, после чего его увели судить за недостойное поведение.
XVII – XVIII. Красные ночуют в хуторе, берут лошадей. Был приказ – всех казакам сдать оружие. Председателем выбран Мишка Кошевой.
XIX. Пантелей Прокофьевич навещает Коршунова. Пантелей заболвает тифом.
XX. Иван Алексеевич выехал к председателю ревкома. Григорий говорит с Кошевым и Иваном Алексеевичем о новой власти.
XXI. Красноармейцы забирают Григория для того, чтобы он вез снаряды на быках.
XXII. Кошевой составил список ненадежных лиц из-за начавшихся волнений. Петра Мелехова просил не трогать Фомин. Прошли аресты ненадежных лиц. Также был арестован Мирон Коршунов. Было принято решение врагов революции расстреливать.
XXIII. Коршунов и другие казаки расстреляны. Петр Мелехов привозит его труп родным.
XXIV. В Татарском сход. Речь зашла о расстрелах. Из списка «врагов Советской власти» на воле до сих пор остаются Григорий, из-за его поездки, и Пантелей, из-за болезни. Их также планируется «взять».
XXV - XXVI. Поиск Григория. Григорий прячется в Рыбном.
XXVII – XXIX. На Дону поднимается восстание. Кошевой был ранен, скрывается в Усть-Хоперской станице. Григорий выходит из своего укрытия в Рыбном и едет в родной хутор. Пентелей схвачен, но был освобожден.
XXX. Григорий приехал домой. Там уже сформировались сотни. Захвачен красногвардеец Лихачев.
XXXI. Лихачева допрашивают. Затем везут в Казанскую, но по дороге его убивают казаки.
XXXII – XXXIII. На Дону поднялось широкое восстание. Сотню Петра Мелехова вступила в бой с заамурцами. Отряд Петра обошли с тыла, но большая часть казаков успела уйти. Петра и некоторых других казаков прямо на месте убил Кошевой.
XXXIV. Трупы убитых казаков, в том числе и Петра Мелехова, привези домой.
XXXV. Григория назначили командиром Вешенского полка.
XXXVI. Григорий ведет пополненный полк в бой на Карчинскую. Григория просят не казнить красных.
XXXVII. Бой полка Григория с красными.
XXXVIII. Совещание Кудинова и Григория.
XXXIX. Штокман, Кошевой, Иван Алексеевич и другие революционеры пристали с Заамурскому полку.
XL. В Усть-Хоперской организуется дружина. Штокман, Кошевой и Иван Алексеевич прибывают туда.
XLI. Карчинская стала опорным пунктом повстанческой дивизии Григория Мелехова. Там идут ежедневные бои. Григорий провел свой план и разгромил большую часть врага. Разговор Ермакова о Кудинове.
XLII. Григорий говорит Ермакову, что против Кудинова не пойдет.
XLIII – XLVII. Вокруг Дона сжимается кольцо фронтов. Григорий проводит бой под Климовской, где рубит матросов. После этого ему становится тяжело на душе.
XLV. Григорий едет в Вешенскую. Там громит тюрьму, в которой содержаться семьи казаков-красноармейцев.
XLVI. Григорий приезжает в родной хутор. Все казаки воюют. Пантелей Прокофьевич и другие едут к фронту. Теща просит Григория остаться в хуторе, чтобы помочь при посеве.
XLVII. К Кудинову привели красного командира, который сказал, что его Сердобский полк желает воевать против большевиков.
XLVIII - XLIX. В Сердобском полку волнения. Штокман и Иван Алексеевич прибыли в полк для поддержания порядка. Во время речи Штокмана в полку начались волнения. Штокмана убивают, Ивана Алексеевича и других схватывают.
L. Григорий сеял хлеб себе и теще. Пантелей Прокофьевич вернулся домой. Встреча Григория с Аксиньей.
LI. Григорий возвращается в дивизию. По дороге встречает повозку с убитыми казаками.
LII. Сердобский полк было решено разбросать к казакам.
LIII. В Вешенскую на аэроплане доставили патроны.
LIV. Коммунистов, в том числе Ивана Алексеевича, вывели из Усть-Хоперской. По дороге били.
LV. Совещание верховного командования повстанческих сил.
LVI. Пленных пригнали в хутор Татарский. Дарья убивает Ивана Алексеевича. Григорий приезжает в хутор и от сестры узнает о происшедшем.
LVII. Красная армия готовится к решающему удару по восставшим.
LVIII. Григорий приехал к Кудинову, у него прочел отрывок из газеты о восстании.
LIX. 22 мая началось отступление повстанческих войск. Григорий просит предупредить Аксинью.
LX – LXI. Отступление на левый берег Дона повстанцев и беженцев. Дивизии казаков расположились в Вешенской. Вешенскую усиленно обстреливают. У казаков не хватает патронов, стрельбу ведут только самые меткие. На юге красные жгут дома помещиков.
LXII - LXIII. Григорий несколько дней провел с Аксиньей в Вешенской. Затем послал в Татарский узнать о домашних. Все остались в доме кроме Дуняшки, Наталья болеет тифом. Узнал, что приезжал Кошевой.
LXIV. Григорий вернулся в дивизию. Красные хотят добить донское восстание (Григорий прочел приказ, найденный у убитого красноармейца).
LXV. Кошевой прибывает в Татарский. Убивает деда Гришаку, жжет его дом. Требует у матери Григория, чтобы Дуняшу не выдавали замуж, потому что он её любит. Уходя, Кошевой поджигает дом Мохова и еще нескольких зажиточных казаков.
