Глава I. К Пооловцеву приезжают новые люди, привозят пулеметы и шашки. Половцев о Лятьевский спорят о предстоящем восстании.
Глава II. Якову Лукичу снятся кошмары. Он не в себе из-за Половцева. Боясь властей, и по просьбам жены Яков Лукич уговаривает Половцева уйти из их дома. Половцев уходит. Умирает мать Якова Лукича, которую он держал запертой в чулане, не кормил и не поил, так как она мешала его делам.
Глава III. Давыдов скучает по физическому труду. Два дня работает в кузнице. Лушка гуляет вместе с Давыдовым. Боясь за свои репутацию из-за этих прогулок, Давыдов и Лушка ссорятся.
Глава IV. Макар Нагульнов по ночам учит английский язык и слушает пение петухов. История с Аркашкиным петухом: этот петех пел просто отвратительно, поэтому Нагульном пошел и свернул ему шею. Дед Щукарь напросился к Нагульнову вместе читать книги.
Глава V. Давыдов решает ехать в бригаду. Разметнов его провожает. По дороге Давыдов беседует с кучером Аржаковым. Кучер рассказывает историю о том, как убил убийц своего отца.
Глава VI. Давыдов приезжает в бригаду.
Глава VII. В Давыдова влюбляется Варя. Она стирает ему рубахи. Давыдов выясняет вопросы о пахоте. Варя плачет о том, что Давыдов её совершенно не замечает. На следующий день наряжается специально для него. Майдинников сообщает Давыдову, что в Нагульнова стреляли.
Глава VIII. В бригаду приезжает Нестеренко. Помогает стряпухе с костром, беседует с Давыдовым. Нестеренко говорит о необходимости открытия библиотеки, а также об ошибках, которые были допущены Давыдовым с колхозом.
Глава IX. Давыдов отправляется обратно в хутор. Разговаривает с Разметновым, узнает обстоятельства покушения на Нагульнова.
Глава X. Давыдов идет в кузницу к Ипполиту Содоровичу (Шалому). Проверяет инвентарь. Беседует о быках, о Якове Лукиче. Шалый выссказывает подозрение, что именно Яков Лукич причастен к убийству Хопрова, так как на месте преступления был обнаружен след сапога с английской подковой, которая была у Якова Лукича. Рассказывает о Тимофее Рваном, что он в хуторе, и что это именно он стрелял с Нагульнова. Нагульнов решает выследить Тимофея. Лушка была замечана в обществе Тимофея.

Глава II. Якову Лукичу снятся кошмары. Он не в себе из-за Половцева. Боясь властей, и по просьбам жены Яков Лукич уговаривает Половцева уйти из их дома. Половцев уходит. Умирает мать Якова Лукича, которую он держал запертой в чулане, не кормил и не поил, так как она мешала его делам.
Глава III. Давыдов скучает по физическому труду. Два дня работает в кузнице. Лушка гуляет вместе с Давыдовым. Боясь за свои репутацию из-за этих прогулок, Давыдов и Лушка ссорятся.
Глава IV. Макар Нагульнов по ночам учит английский язык и слушает пение петухов. История с Аркашкиным петухом: этот петех пел просто отвратительно, поэтому Нагульном пошел и свернул ему шею. Дед Щукарь напросился к Нагульнову вместе читать книги.
Глава V. Давыдов решает ехать в бригаду. Разметнов его провожает. По дороге Давыдов беседует с кучером Аржаковым. Кучер рассказывает историю о том, как убил убийц своего отца.
Глава VI. Давыдов приезжает в бригаду.
Глава VII. В Давыдова влюбляется Варя. Она стирает ему рубахи. Давыдов выясняет вопросы о пахоте. Варя плачет о том, что Давыдов её совершенно не замечает. На следующий день наряжается специально для него. Майдинников сообщает Давыдову, что в Нагульнова стреляли.
Глава VIII. В бригаду приезжает Нестеренко. Помогает стряпухе с костром, беседует с Давыдовым. Нестеренко говорит о необходимости открытия библиотеки, а также об ошибках, которые были допущены Давыдовым с колхозом.
Глава IX. Давыдов отправляется обратно в хутор. Разговаривает с Разметновым, узнает обстоятельства покушения на Нагульнова.
Глава X. Давыдов идет в кузницу к Ипполиту Содоровичу (Шалому). Проверяет инвентарь. Беседует о быках, о Якове Лукиче. Шалый выссказывает подозрение, что именно Яков Лукич причастен к убийству Хопрова, так как на месте преступления был обнаружен след сапога с английской подковой, которая была у Якова Лукича. Рассказывает о Тимофее Рваном, что он в хуторе, и что это именно он стрелял с Нагульнова. Нагульнов решает выследить Тимофея. Лушка была замечана в обществе Тимофея.
