I. Донская армия готовится прорвать Южный фронт. Повстанцы находятся под постоянным огнем. Аксинья приезжает к Степану. Потом Аксинья едет обратно в Вешенскую.
II. Красные переправляются через Дон близ Малого Громчонка. Казаки готовятся к ликвидации прорыва. Григорий заставляет сражаться тех, кто бежал от красных. Наступление красных было отбито.
III. Офицер Донской армии сообщает Кудинову, что его армия скоро прорвет фронт о соединится с повстанцами. Перегон пленных красноармейцев. Одна старушка забрала домой солдата, который по дороге сошел с ума.
IV. Наталья выздоравливает от тифа. Идет на могилу деда. По дороге видит свой бывший дом, который полностью сгорел. В дом к Ильиничне, матери Григория, приходят красные и просят напечь хлеба. Неожиданно все красные сбегают из хутора.
V. Белогвардейцы прорвали фронт и пришли в хутора.
VI. Григорий приезжает в Татарский. Решает заглянуть в Ягодное. Там от Лукерьи узнает, что хозяева перебрались через Дон, что дед Сашка был убит, заступившись за жеребенка. Григорий и Прохор хоронят деда. Идут бои с остатками красных.
VII. Белогвардейцев в Вешенской встречают хлебосольно. Праздник. Григорий, Кудинов и другие пьют самогон. Потом Григорий заходит к тетке Аксиньи и застает там Степана. Они вместе с Аксиньей выпивают.
VIII. Прохор по просьбе ординарца идет за Григорием к Аксиньи. Видит там Степана и удивляется. Григорий возвращается домой. Дома Григорий вместе с отцом наказывают Дуняшке забыть Кошевого. На следующий день Григорий прощается и вместе с Прохором уезжает к Усть-Медвецкой.
IX. У Усть-Медвецкой идут бои. По дороге в станице Григорий и Прохор видят убитую девушку. Григория ставят в штаб к Копылову. Сон Григория.
X. На следующий день Григорий и Копылов идут к генералу Фицхелаурову. Григорий ругается с генералом из-за его нелестных высказываний в свой адрес. На обратном пути Григорий встречает английскую военную колонну. Григорий недоволен иностранным вмешательством.
XI. Григорием овладевает равнодушие к битве. Копылова убивает шальная пуля. Усть-Медвецкую вязла дивизия генерала Фицхелаурова.
XII. В Татарский приезжает Митька Коршунов. Останавливается у Пантелея Прокофьевича. Митька убивает родню Мишки Кошевого за то, что он сжег его дом и убил деда. За эту расправу Пантелей выгоняет Митьку из дому. Митька работает карателем и отличается особой жестокостью. В Татарском состоялось собрание по случаю приезда генералов.. Генерал Сидорин награждает Дарью и других баб за их борьбу с красными. Дает им медаль и 500 рублей.
XIII. В доме Мелеховых жизнь сильно изменилась. Дарья признается Наталье, что больна сифилисом, и из-за этого хочет покончить жизнь самоубийством. Чтобы никого не заразить Дарья есть из отдельной чашки.
XIV. Дарья признается Наталье, что устроила встречу Григория и Аксиньи в Вешенской.
XV. Донская армия и повстанцы идут на север. Вместе с Григорием на одной квартире жил болтун Андреянов. Андреянов ведет допрос красноармейцев. Идет расформирование повстанческих армий. Григория освобождают от командования дивизией казаков, назначили командиром сотни. По прибытии в свою сотню Григорий получает письмо из дома и едет домой, заранее попрощавшись со своими казаками из дивизии.
XVI. Наталья идет к Аксинье. Та признается, что на самом деле встречалась с Григориев в Вешенской. Наталья признается Ильиничне, что беременна, но планирует избавиться от ребенка. Ильинична, как может, пытается её отговорить, но Наталья все равно идет к повитухе, чтобы сделать аборт. Повитуха что-то сделала не так, и на следующий лень Наталья скончалась от потери крови.
XVII. Григорий приезжает в хутор уже после похорон жены. Григорий страдает.
XVIII. Описание чувств Григория к своей жене и детям в разные периоды жизни. Разговор с Христоней.
XIX. Григорий и Прохор едут на фронт. Встречаются с Семаком. По пути им попадается много дезертиров. Заночевали недалеко от Балашова, в избе с английским лейтенантом. Выпивали.
XX. Продвижение Донской армии шло тяжело. Казаки отказывались сражаться, выйдя за пределы родной земли, не чувствуя дальнейшей мотивации к продолжению битв. Красная армия переходит в контратаки.
XXI. Дарья утопилась. Аксинья зовет Мишатку к себе, угощает, рассказывает сказки. Ильинична ругается из-за этого с Аксиньей. У Пантелей Прокофьевича вспышки ярости. Он уходит на фронт, который приблизился к Дону, но вскоре сбегает. Карательный отряд находит его и нескольких других дезертиров и отправляет в военно-полевой суд.
XXII. Дезертиров побили розгами. Пантелея за заслуги его сына помиловали от этого наказания. Проходит масштабная эвакуация с Дона, в том числе с Татарского.
XXIII. Донская армия отступила к Дону. Но затем смогла несколько оттеснить красных.
XXIV. Мелеховы вернулись после эвакуации и обнаружили родной хутор в большой разрухе. Христоню привезли убитым. Прохор привел больного тифом Григория домой.
XXV. Григорий выздоровел. Мишатка много расспрашивает о войне. Приходит приказ об эвакуации. Пантелей с сыном решают куда ехать. Прохор говорит Григорию, что «подцепил» нехорошую болезнь. Прохор, Григорий и Аксинья уезжают. Ильинична и Дуняша остались в доме.
XXVI. Отступление к югу. Аксинья заболевает тифом, её приходится оставить в одном из домов, где о ней смогут позаботиться. Григорий и Прохор продолжают отступление на юг.
XXVII. Красная армия стремительно прорывается к югу. Григорий узнает о смерти отца от тифа. Навещает его и хоронит. Григорий тоже заболевает тифом, но несмотря на это продолжает путь.
XXVIII. Прохор заботится о больном Григории, кормит и поит его. Они прибывают в Новороссийск. В городе встречают Ермакова и Рябчикова. Идет масштабная эвакуация на пароходы. Рябчиков уговаривает Григория плыть.
XXIX. Григорий отказывается уезжать. Тем временем, в городе появляются красноармейцы.
